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⚑ 大势研判和(he)核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造(zao)了有(you)利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%🥿🩳。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

2、經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)(wen)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市(shi)民開(kāi)(kai)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公(gong)告如下。