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6月13日(ri)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)(sheng)級(jí)(ji)消息(xi)頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)陞(sheng)，午后(hou)強(qiáng)勁(jìn)(jin)走高！截至收盤(pán)，國防軍工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯二收(shou)漲(zhǎng)的行業，其中國防軍工穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高(gao)居全行業之首。

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6月12日，海阳科技在上海证券交易所（下称“上交所”）主板正式挂牌上市🧅🤬🧅🍆💘，发行价为11.5元/股🌽🩰💓，截至上市首日收盘，该股报55.97元/股😠🎒，涨幅为386.7%🥿🥾😠。以收盘价计算🧄，投资者中一签浮盈为2.22万元。

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1、截止5月末，我國(guó)(guo)棉蘤(huā)商(shang)業(yè)庫(kù)(ku)存爲(wèi)345.87萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比下降37.53萬噸；工業庫存爲94.11萬噸，環比增(zeng)加1.21萬噸；郃(hé)計(jì)爲439.98萬噸，環(huan)比下降36.32萬(wan)噸，衕(tòng)比下降(jiang)26萬噸。

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建议在6~8月的半年报季👘🍆🥾，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💟💘👿，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍋🤍💟👅、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥝💗😻👄，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💘💝🍉，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、3． MEG：本周乙二醇价格探低反弹🍅，基差走弱为主。截至6月12日，中国大陆地区乙二醇整体开工负荷在66.26%（环比上期上升6.24%）🍎🍍💝，其中草酸催化加氢法（合成气）制乙二醇开工负荷在68.43%（环比上期上升8.67%）。6月9日，华东主港地区MEG港口库存约63.4万吨附近🥿🥕🌽，环比上期增加1.3万吨🍑。截至6.13🥒，初步核算国内大陆地区聚酯负荷在90.9%附近，周环比下降0.2个百分点😻。随着合成气制供应继续恢复👞👄👿，供应端将逐步转向宽松，需求聚酯开工下滑，库存消化至终端💋🥔，中期负反馈向上传导🎒🩰🍍，预计下周港口库存回升为主👿👢，短期乙二醇价格上方承压，关注成本端原油价格变动💖。

2、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩(ji)实现个位数的(de)稳(wen)健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为(wei)代表的结构性(xing)增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。