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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👛🥦🍅，成长价值或相对均衡😡。具体来说💓，第一🎒，从历史来看🍅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👘🍅👡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍑💖，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆💖💝👘😻，加力实施增量政策”🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四💌😈🩰，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧅🍓，A股权重板块上涨💋，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💘👅🩲，成长价值风格或相对均衡🌽。

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今年以(yi)来，个股(gu)涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一(yi)定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一(yi)旦在某种因素推动(dong)下(xia)，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解(jie)，增量(liang)最近有(you)望加速流入，呈(cheng)现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况(kuang)发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提(ti)升新产业(ye)趋势有(you)望(wang)占优。

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1、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)(jing)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)(dan)憂(yōu)，這(zhè)需要(yao)在今(jin)年7月份召開(kāi)的政治(zhi)跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)中對下半(ban)年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在(zai)所(suo)有備(bèi)選(xuǎn)(xuan)政(zheng)筴中，投(tou)資耑(duān)(duan)能(neng)否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期(qi)，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底(di)反彈(dàn)，也反(fan)暎(yìng)了市場對此的預期。

2、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本(ben)市场加速发展的浪潮中，并购(gou)重组作为(wei)产业(ye)沿链补链的(de)关键，直接关乎创(chuang)新产业发展机(ji)遇的把握和产(chan)业升级的进程。机构(gou)认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化(hua)驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济(ji)修复、政策鼓励与(yu)资(zi)本市场(chang)改革共(gong)振的支撑下，并购市场有望进一步(bu)释放产业整(zheng)合与价值重塑空(kong)间。