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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🩳， A股的表现存在5年周期规律🍈。每五年周期的上行周期中🧅🌽，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍑💝💯。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算🧡💞🥭，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元👝🍎。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底(di)、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震(zhen)盪(dàng)上(shang)行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(ce)加碼(mǎ)有朢(wàng)(wang)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)(chong)擊(jī)相對(duì)(dui)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成(cheng)長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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分行业来看，国防军(jun)工、计算机、电子、美容护理、社会服务的(de)估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石(shi)油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的(de)估值水平处于末位(wei)。

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1、2🧄💛💗、需求：MTO方面🍆，二季度甲醇价格大幅下挫，装置利润较去年有所增加，烯烃装置开工表现稳定👡👢🥬，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加🍓💕🤬🍊，MTO利润快速降低🧄🤍，后续存在检修的可能🥝🍈🍈。传统下游方面👘🥭👚💯，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9🧡🥥👘、10月份仍有支撑，随后缓慢下滑🍌🥭🍊。

2、1💛💛🥒、供应方面：高硫端🍑🍈👠，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下💞💟👚💯，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端🤍🍉🩱🥔🍆，受限于重油加氢产能不足🍌💯，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩💯🥥🍊🍑；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置🥝，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势🥿🤬👘。