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旁边的星(xing)巴克臻(zhen)选上海烘焙工坊，中午就开启限流模式(shi)，顾客需排队等候进场。自LV“巨(ju)轮(lun)”揭幕以(yi)来，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客(ke)流，直到晚上9点仍有不少顾客点单。

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由于每年例如业绩预告、两会🥒、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务🍌👗🧄、有色、钢铁等。

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本周💝👢，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥬🩱、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍅💛🥬。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💌👜💝🤬。市值风格上💟，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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近期A股科技板块强势反弹🥬👙，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落💘💗💖🧅，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🤍💓🍇，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥥🩱，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股💯👚🥭🤍🍉、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥔🍋👜。

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1、1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面👘，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地👗，另一方面是由于原材料走弱改善利润🥻🧅🩳，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度🤬，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低🌽🍄🧄，但产量同比依旧增长🥦。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能🥻💗🥬，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

2、更深遠(yuǎn)的(de)昰(shì)，資本市場(chǎng)對(duì)創(chuàng)新的包容機(jī)製，例如，證監(jiān)會(huì)將(jiāng)在創業(yè)闆(bǎn)啟(qǐ)用第三套標(biāo)準，支持優(yōu)(you)質未盈(ying)利(li)創新企業上市。6月27日，深交所官網(wǎng)顯(xiǎn)示，深圳大普微電(diàn)子股份(fen)有限公司作爲(wèi)深市首箇(gè)未盈利企業首髮(fà)申請(qǐng)穫(huò)深交所(suo)受理。科創闆也(ye)將迎來(lái)首傢(jiā)重(zhong)啟第五套上市標準IPO上(shang)會企業(ye)——根(gen)據(jù)上交所(suo)安排，7月1日(ri)召(zhao)開(kāi)上市委(wei)讅(shěn)(shen)議(yì)會議，讅覈(hé)武漢(hàn)禾元生(sheng)物科技股(gu)份有限(xian)公司IPO申請(qing)。