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2、USDA6月报预计，2025/26年度中国棉花产量为653.2万吨🥻，环比调增21.8万吨🥻🥿🌽🥔，同比下降43.5万吨，仍低于国内市场预期👢🥔。国内新棉已经陆续进入花期💌🥔🍍💛，2025年国内棉花意向植棉面积同比小幅增加，天气状况良好，目前看丰产概率较大，预计25/26年度国内棉花产量同比基本持平或略有增加。

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1👗🍑🥭💟、供给：据百川，工业硅周度产量环比增加2930吨至7.31万吨，周度开炉率增长1.27%至30.2%，周内开炉数量增加10台至238台🍏。北方少量增产🧡，新疆增开一台矿热炉至113台，内蒙新开2台硅炉🥦🤬；西南地区，四川新开5台硅炉生产，云南新开1台硅炉；其他地区周内暂无开工变动👞。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场😠，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍈🍋，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升👄👠👡；2026年重点看供需格局改善💌🍉。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致😡👜。

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2025年6月13日以来👠，以伊发生局部冲突👜🧄🥿，地缘博弈提振能源和金价💌👘🍌。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘👠👚。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体🩱🥥🍓、通胀环境💯、货币政策及战后重建情况。

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1、“特朗普总统的出席虽然至关重要🍊👙🍑🍌，但削弱了各方在诸多问题上拥有共同全球议程的感觉，” 利利说，这给卡尼带来压力🥔，他需确保峰会顺利进行🥦💞，同时也降低了达成重大政策共识的预期。

2、麵(miàn)(mian)對(duì)伊朗14日稍早時(shí)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)，以軍(jūn)錶(biǎo)示大部分導彈(dan)在到達(dá)該(gāi)國(guó)之前，被防(fang)空係(xì)統(tǒng)攔(lán)(lan)截或者未能擊中目標(biāo)。但昰(shì)仍然(ran)有多枚導(dao)彈突破了以(yi)軍的防空(kong)係統直接落入特拉維(wéi)伕(fū)等城市，造成居民樓(lóu)受損(sǔn)(sun)。