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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎🤬🌽💓👅？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳🥝、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙🤍🥕👝、博时基金境外投资部基金经理赵宪成🍍、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全👚、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会😈💕🍍。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧅🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿🧅💓🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌😠🍈👘，使得即将到来的中报业绩期，在科技👿😻、消费👝🧡💌🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝🧄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄🥑🥒，这为指数后续突破上行🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑🍅🥑🍎。风格方面🍉🥕👢，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝，7月科技风格占优的可能性较大。

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此前💝🤍，共和党人试图利用特殊预算规则推动其庞大法案通过（该规则仅需 51 票简单多数，可避开民主党人阻挠议事），在此背景下🥿🍏🥾，对参议院议事规则专家的关注愈发凸显。

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衆議(yì)院咊(hé)(he)蓡(shēn)議(yi)院的共(gong)咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)(xiang)協(xié)議，脩(xiū)(xiu)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限(xian)將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)(fa)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%👄。钢材方面🥻，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行🥥🥝🍊👡。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行💖👗，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格🧡👙🥕、焦炭期货价格均上行🧅💗💔，天津港焦炭库存上行👙，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行💘。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函💞🍆💛🧄，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议🥒💯🍑，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。