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过去两个(ge)月港股(gu)表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过(guo)去(qu)5年0.8%分位(wei)。今年以来港股表现(xian)强势，恒生指数年初以(yi)来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两(liang)段，年初至3月19日恒生(sheng)指(zhi)数涨23.5%，同期上证(zheng)指数(shu)2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普(pu)“对等关税(shui)”风险落地(di)，港股在反(fan)弹行(xing)情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢(yi)价也再度下行，降至历史低位。

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品牌知名度持续提升、不断(duan)创新的品牌仍(reng)有望保持较为突出的表现。尽管宏观环境仍有较大压力，但消费者对于创新产品的反应仍较为积极，品牌知名度正在提升、不断创新迭代的品牌依然在积极(ji)获取市场份额，我(wo)们(men)认为有望支撑其展现出(chu)更加有韧性的业绩(ji)表现。

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从背后因(yin)素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度；2、分化(hua)中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预(yu)期冲击港股下跌，当前关注通胀回(hui)归(gui)节奏和美联储(chu)降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股(gu)占(zhan)比更(geng)高的港股跌幅(fu)更深，当前债(zhai)务风险担忧下，美元走强短(duan)期概率不大。

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海天味业此(ci)次(ci)赴港(gang)二次上(shang)市剑指(zhi)全球化发展。早(zao)在2024年(nian)12月，公司(si)就公告称，为进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象(xiang)和综合竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。

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1、对(dui)于以伊冲(chong)突(tu)影响(xiang)，我们认为： 1）美股、A股(gu)和(he)港股方面，地缘冲击影响(xiang)偏短期，军工、大金融板块(kuai)相对受益。2）原油而言，6-12月价格(ge)中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量(liang)1/4以上(shang)，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈(yi)叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

2、近(jin)十年(nian)，招商银行(xing)涨幅问鼎银行板块，累计涨幅达224.14%，也是(shi)唯一一家涨幅超过200%的银行股。同期，“中(zhong)农工建交”五大行均实现股价翻倍，成都银(yin)行、宁(ning)波(bo)银行、南京银行、江苏银行和杭州(zhou)银行也实现十年翻(fan)倍(bei)。