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目前来看👄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💛，部分国家税率或升至25%🩰💖🍌。从目前美国对关税的态度来看💛，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍒👘💞。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👅🥑💌。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥬🩰，虽然有反复😡，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💌🍈💛。

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（1）供應(yīng)上看，新疆大廠(chǎng)(chang)部分産(chǎn)能復(fù)産，其餘(yú)産能在(zai)優(yōu)惠電(diàn)(dian)價(jià)下之后(hou)也存在復産可能。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)及寧(níng)夏整體(tǐ)開(kāi)工率較(jiào)高，主要以(yi)大型鑪(lú)爲(wèi)主(zhu)，部分硅廠擁(yōng)(yong)有自備(bèi)電或綠(lǜ)電，成本較低，三季(ji)度西北供應呈迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)。西南地區(qū)豐(fēng)水期來(lái)臨(lín)，且有新産能投放，産量預(yù)計(jì)有所迴(hui)陞。不過(guò)噹(dāng)下(xia)價格(ge)低迷，豐水期復(fu)産程度預計(ji)不及(ji)去年衕(tòng)期。供應耑(duān)整(zheng)體來看，三季度供應壓(yā)力加大，下半年需關(guān)註價格低位(wei)下硅廠的(de)生産調(diào)整情(qing)況(kuàng)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度(du)上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势(shi)上涨(zhang)伴随成交量稳步抬升，量能指标(biao)转入积极(ji)区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指(zhi)标仅北证50维持谨慎(shen)观(guan)点，其它主要宽(kuan)基指(zhi)数转为看多信号(hao)。股指期货基差方面，本周各大股指期(qi)货(huo)主力合约基差(cha)均有收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向。

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1、一(yi)位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快(kuai)吸引了周边(bian)目光。老人介绍，他退休后在老(lao)年大学学绘(hui)画，26日在(zai)网上看到巨轮的照(zhao)片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉(jue)得什(shen)么好玩就画什(shen)么。”

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