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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看👞🩳🥬🩲，1）对经济环境描述中🤬👘🥭，提到“贸易壁垒增多”👞🍈🥥，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”💗🍇💘，“用好用足存量政策🥾，加力实施增量政策🩳👛👜👿🍋，充分释放政策效应”🥝。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🩰，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🩱。

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本週(zhou)市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助(zhu)推下實(shí)(shi)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲，交易流(liu)動(dòng)性改(gai)善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現(xian)來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)(sui)資金止盈(ying)壓(yā)力，微盤(pan)指數(shù)再度麵(miàn)(mian)臨(lín)技術(shù)(shu)阻(zu)力——噹(dāng)前市場尚未形成再(zai)度上攻郃(hé)力。若后市(shi)上漲主題(tí)不能有傚(xiào)(xiao)擴(kuò)散(san)，資金麵(mian)不能達(dá)(da)成溫(wēn)咊(hé)放量(liang)配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市(shi)場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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1、短期金融搭台🥻，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💟💝，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💗。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👅，待短期市场关注度回落后👛👿🥑🌽，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛😡👚🍆🥑，仍依赖科技产业趋势突破🥻。看好三个宏大叙事强相关资产🍍💕🧄，黄金、稀土和国防军工🩰。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏🥦💝🍇，7月科技风格占优的可能性较大🩰🥥👡🥭。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍊🩱🍓。具体来说，第一，从历史来看🧄🩳👙👡🍉，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😡。第二💘👞👙💕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩰。