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下半年債(zhài)市或仍較(jiào)(jiao)爲(wèi)震盪(dàng)(dang)，且節(jié)奏上三季度更偏謹(jǐn)(jin)慎，四季度如菓(guǒ)(guo)降息(xi)落地可能對(duì)應(yīng)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年年(nian)底債市利率快速下行或透支 2025 年下行空間，債市利率進(jìn)一步下行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進(jin)一(yi)步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)(lv)下半年財(cái)政或延續(xù)前寘髮(fà)力，三季度仍需保持謹慎，四季度如菓進一(yi)步(bu)降息落地，債市利率下行空(kong)間或有所打開，但昰(shì)幅度可能(neng)仍不大。下半年來(lái)看，10Y國(guó)債收益率波動(dòng)區(qū)(qu)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段性空頭(tóu)套保以及多頭替代機(jī)會(huì)；關註短耑(duān)(duan)正套機會；關註麯(qū)線(xiàn)走陡機會(hui)。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥕🥾👝。资金供给端💓💘，新发偏股基金规模继续扩大👘🍆🍆🍄；市场震荡上行👗💝👡，ETF净赎回规模收窄🥿；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥻；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👅👄💟。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩰🍓，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍑，行业类ETF也有望继续活跃。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持(chi)续推进，聚(ju)焦绿色能源体系建设、产业链协(xie)同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月(yue)30日，国(guo)家发展改革委、国家能源局发布(bu)《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升(sheng)“获得电力”服务水平 全面打造(zao)现代化(hua)用电营商环境(jing)的意见》，明确绿电直(zhi)连(lian)相关定义。同时(shi)，自2025年7月1日起施行，全面(mian)推进“三零三省”用电(dian)服务升级，打造办电便捷化(hua)、供电高质(zhi)化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电(dian)新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力(li)系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依(yi)托典型项(xiang)目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试(shi)点，探索新型电力系统建设(she)新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川(chuan)省经(jing)济和信息化厅印发《四川省(sheng)氢能产业中长(zhang)期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢(qing)能装备性能及关键核心(xin)技术取(qu)得新突破。6月11日，广东省人(ren)民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月(yue)18日，福建省发展和改革委员(yuan)会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势👛👅🥔，路径一是由EPS改善维持😡，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥔🥦🥭，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥭🍊🍉，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👙👞，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍍。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥑💓🍓；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👞😈💝🩳、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、今年前(qian)5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)(dui)外BD授權(quán)(quan)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元(yuan)，幾(jǐ)乎(hu)咊(hé)去年全年持平。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而，就在市場(chǎng)期待值滿(mǎn)滿的時(shí)候(hou)，榮(róng)昌生(sheng)物的(de)對外交易卻(què)讓(ràng)投資者(zhe)大跌眼鏡(jìng)。