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后续如何演(yan)绎(yi)？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是(shi)由增量资(zi)金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否能开启资(zi)金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了(le)内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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3、黄金(jin)影响因素(su)陷入美(mei)元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效(xiao)解除下，全球(qiu)对黄金对抗信用货币的作用进行再认(ren)识，形成中长(zhang)期的推涨逻辑。中短期，市场或(huo)仍聚焦在特(te)朗普关税政策的摇摆及地缘政(zheng)治局势的不稳定中，自5月(yue)中美贸易谈判(pan)取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美(mei)股恢复走(zou)好的情况下削弱了市场的避险(xian)需求，即使伊以(yi)大****爆发也(ye)未能有效(xiao)激起(qi)市场的做(zuo)多情绪。由此(ci)推算7月份临时(shi)关(guan)税协议(yi)到期后美(mei)**对关税的(de)态度，成为金价能否重拾上(shang)涨的(de)关键(jian)。另外，下(xia)半年美联储将重启(qi)降息，市场(chang)当前预期年内首次降息(xi)在9月份，因此(ci)7月美联储议息会议后市场是否重启降息(xi)预期也是多空(kong)博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造(zao)出近几年最(zui)佳表现，根据历史复盘当价格出现(xian)快速上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总(zong)体(ti)来看，下半年初黄金走势或仍呈现(xian)蓄势待(dai)发、高位震荡之势，三季度下(xia)旬起上行压力或减轻。操作上，支撑(cheng)位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金(jin)银(yin)比回归逐(zhu)渐得到市(shi)场认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补(bu)涨，建(jian)议(yi)仍以低吸持有为主。

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