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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承(cheng)压，但(dan)是(shi)预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、2🩳💘、库存：即便上半年玻璃产能下降💝🥝，但企业库存并未有效去化💘😡💟，核心因素仍在于需求萎靡不振🍋。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%🥝💟👅🍏🧄，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显，若金九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现、出口维持高位🍊💗👞🥔👡，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升🤬👠🍊😻，玻璃厂也仍有降价去库预期。

2、光智科技：公(gong)司原拟通(tong)过发(fa)行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限(xian)公司(si)100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本(ben)次重组筹划之初发生了一定变化(hua)，公(gong)司与本次(ci)交易的(de)部(bu)分(fen)交易对方就部分商业条(tiao)款未达成一致意见，公司经审慎考虑，决(jue)定终止本次重组事项。