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走进朝阳循环经济产业园👗，传统“垃圾处理厂”的概念被彻底颠覆。朝阳环境集团运营的朝阳循环经济产业园👗👚💖🩰，年处理粗油脂5000吨🧅、再生水回用率达100%、绿电年发电超5亿度🥔🥑，实现资源转化率 85%以上，成为国家减污降碳协同创新的示范标杆🍈🍇。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🥝、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🥕🍋👘，将受益于国内消费持续复苏🍌🌽😻；二是科技板块👗💛🍊，港股科技板块拥有许多成熟🩲、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业👝，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👢👛；三是红利板块🤬💯，包括银行🥔😈、能源、公用事业、电信运营商等💘👘。

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根據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)(chu)蓄(xu)狀況(kuàng)》報(bào)告，去年美國人將(jiāng)工資中前所未(wei)有的一部(bu)分(fen)存入了他(ta)們(men)(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。

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⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模(mo)型(xing)与AI Agent加(jia)速升级。2025年6月11-12日，字(zi)节跳动旗(qi)下的云与AI服务平台火山引擎于(yu)北(bei)京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此次大(da)会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火(huo)山引擎发布了豆包大模型1.6、视频(pin)生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开(kai)发平台等AI云原生(sheng)服务进(jin)行了升级。在(zai)模型性能(neng)提升上，豆包大模型1.6着重(zhong)强化推理与多模态能力(li)，同时显著降低(di)成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成(cheng)绩领先，且具备突出的价格(ge)优势。在服务升级层面，火山引擎(qing)推出(chu)了火山引擎(qing)MCP服(fu)务(wu)等一(yi)系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施(shi)、数据(ju)处理、安全防护等(deng)多个关键环(huan)节实现(xian)了迭代更(geng)新。

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1、陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要(yao)市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著(zhu)低于美國(guó)市場(chang)。根據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)據(ju)，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生(sheng)A/H溢(yi)價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)(ling)域的技術(shù)(shu)突破，正推動(dòng)(dong)國際(jì)(ji)投資者(zhe)重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

2、因此(ci)，市场对下半年的经济仍存在一定程(cheng)度的担忧，这需要(yao)在今年7月份召开的(de)政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定(ding)调，以稳定市(shi)场预期。在所有备(bei)选政策中，投资端能否实现边(bian)际改善(shan)，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底(di)反弹，也反映了市场对此的预期。