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展望2H25，我(wo)们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相(xiang)对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以(yi)及微(wei)观层面主要覆(fu)盖公司较为(wei)积极的业绩指(zhi)引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投(tou)行交易业(ye)务有望继续保持(chi)较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策(ce)反复，短期可能造成投资(zi)银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客(ke)户资金仍有望持续净流入，但(dan)高利率叠加资本(ben)市场(chang)波动环(huan)境下，客(ke)户资金可能优先流入货币市场基金和债(zhai)券基金，而费率相对较(jiao)高的股票基金可能继续承压，管理费(fei)收入增速可能(neng)放缓，龙头增(zeng)速或高于行业。另(ling)外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利(li)短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支(zhi)出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙(long)头继续保持规模(mo)效应和网络效应，而产业(ye)链上的数字钱包/收单商则仍(reng)面临较(jiao)为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认(ren)为(wei)美国(guo)金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的(de)金融监(jian)管改革落地有助于释放银行资本金，我(wo)们建(jian)议密切关注(zhu)6月美联(lian)储(chu)多德-弗兰克法案压力测(ce)试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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1、③下跌中的收敛(lian)或来(lai)自(zi)美联储加息或推迟(chi)降息，美元走强，外资流出，外资持(chi)股占比(bi)更高的港股跌幅更深，当前(qian)债务(wu)风险(xian)担忧下，美元走强(qiang)短(duan)期概率不大(da)。

2、吃喝板块(kuai)近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观(guan)。食品ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高(gao)，促消费、扩内需相(xiang)关政策持续推出，行业复苏前景(jing)值得期待。虽然政策效果传导需要(yao)时间，消费场景(jing)受限导致行(xing)业短期仍然承压(ya)，但最悲观(guan)的时刻或已过去，板块中长期(qi)配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整(zheng)，食品饮料行(xing)业估值已处于近十年较低位置，叠(die)加行业龙头公(gong)司相对较稳健的盈(ying)利能力，资金(jin)对行业的中长期(qi)配(pei)置偏好或逐步(bu)提升。