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最终6月的行业表(biao)现围绕伊朗(lang)以色列冲突(tu)升级带来的石油石化、贵金属价格上涨(zhang)；军工军贸预期升温；全(quan)球算力(li)需求确(que)定性回升，海外芯片龙头大涨带(dai)动等思路展开(kai)。通信、有色(se)、非银(yin)、电子(zi)、军工(gong)领(ling)涨。

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一位退休老(lao)人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的(de)“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)(cai)畫，畫作很(hen)快吸引了週(zhou)邊(biān)目(mu)光。老人介紹(shào)，他(ta)退休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小(xiao)時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起(qi)來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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“第一要看船往哪里开🍉😻🧅，第二看船上的同伴是谁”，小鹏汽车的经历是 “背书”，也是顾虑👄🥦🤍🍌。陈碧峰答应了，但也担心自己能否和搞汽车的磨合好🤬，“我们是两套话语体系”。何涛🥾👞🩰、矫青春创造机会🥥🍅👜，抽几支烟🍅、喝几瓶酒，和团队多沟通。称呼上也别叫 “总”，油腻🍆🍄，叫名字或英文名。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻💘😡，三季度末可能先降准🩳💞🍆，四季度降息😠🤍🌽💛。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素🍉👠🧄，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看👗👙👗，财政政策边际变化🍈👡😡；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25🍌，贬值空间有限，关注其升值机会💘🤍👜。

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1、傍晚时分💞，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**👢🧅。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照🥕🩰🥑，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照🩲💕💔，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来🍅，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝👜🍒。

2、🏮 本(ben)周市场表现强(qiang)势，超出我(wo)们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊(yi)军事冲(chong)突趋平稳，特朗普(pu)访华预(yu)期等因素叠加，边际推升风(feng)险偏好。2）谁是增量(liang)资金？主动权益公募新发基金边际回(hui)暖、杠杆资(zi)金(jin)快速(su)跟随，此(ci)外从(cong)银行板块6月中(zhong)下(xia)旬以(yi)来的加速行情推测，险资资金入市进程也可(ke)能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。