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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互(hu)联网，受价格(ge)下行的影响(xiang)较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素(su)影响更大，价(jia)格下行压(ya)缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中(zhong)于(yu)周期(qi)（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济(ji)，因(yin)此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩(ji)更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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综合而言💛，中东局势在周末仍继续升温，关注冲突是否进一步扩大以及美国是否正式宣布介入，短期贵金属受资金青睐👚🩰🍑，正在试探前期高点的阻力👢👡。

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1、自4月份关税风波以来，对持久的“抛售美国”交易的担忧一直笼罩着全球市场，ICE美元指数上周五虽然小幅上涨了0.3%，但今年迄今为止仍比去年同期下跌了9.5%💛。不少业内人士表示🧅🌽🥝，在以色列对伊朗发动袭击后美元兑主要非美货币仅温和上涨，进一步强化了美元作为全球避险货币地位正在削弱的迹象。

2、中东局势本周急剧升温🍄。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅🥕。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨🤍🍆👘。市场分析师普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点😈。能源专家警告👠🥑💖，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口。