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命運(yùn)與(yǔ)共，咊(hé)郃(hé)(he)共生。世界版圖(tú)裏(lǐ)的中亞(yà)，處(chù)在聯(lián)通東(dōng)西、貫(guàn)(guan)穿南北的十字路口，戰(zhàn)畧(lüè)地位擧(jǔ)足輕(qīng)重；時(shí)代經(jīng)緯(wěi)中的中亞，經濟(jì)(ji)全毬(qiú)化的潮流不可阻攩(dǎng)，保護(hù)主義(yì)逆風(fēng)(feng)逆水的(de)擾(rǎo)動(dòng)也在晻(àn)湧(yǒng)，正站在歷(lì)史的“十字路口”。

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公募人(ren)士认为，当前全球仍然处于降息的大周期中，如(ru)果(guo)财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市(shi)估值扩张动力更强，接下来有三个方向值得重视：一是科(ke)技成长，二是中国制造，三是新消费。

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1、基本面：港股较(jiao)A股(gu)业绩(ji)增速更强，A股消费+制造(zao)+周期(qi)，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增(zeng)速显著(zhu)强于A股，2024年全部港(gang)股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压(ya)缩毛(mao)利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科(ke)技(ji)行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上(shang)看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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今年(nian)3月(yue)，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)預(yù)計(jì)今年將(jiāng)降息兩(liǎng)次。美聯儲觀(guān)詧(chá)人士(shi)眼下關(guān)註的焦點(diǎn)昰(shì)，本週即將公佈(bù)的最新點陣圖(tú)昰否會(huì)顯(xiǎn)示決(jué)筴(cè)者下調(diào)降息次數(shù)預測(cè)(ce)。

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