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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種(zhong)揹(bēi)景下(xia)，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國(guo)資産(chǎn)的重估(gu)過(guò)(guo)程，“中特估”“科特估”“民(min)特估”竝(bìng)存。

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下图展示了本周因子在沪深300💘🥭、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益💌🍌🥦。

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贵金(jin)属板块，由于二季度俄(e)乌、中东等地缘(yuan)政治冲(chong)突不(bu)断，中(zhong)美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性(xing)，避险需求和(he)投机需(xu)求推动金价持续上涨，预计中报(bao)盈(ying)利有望持续较高增长。部分小金属受益于(yu)阶段性的(de)出口限制和供(gong)给约(yue)束，价格上行有(you)望带动中报业绩改善。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💔😻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥻🩰😈，第一👅🩳🥕💞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥥。第三🍆🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳，加力实施增量政策”💕🩰🍉，关注7月政治局会议的表述变化。第四👡🥔💞🩱，市场交易和增量资金层面👡🎒，近期在以伊冲突缓和后💛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💔🥻。行业选择层面💝🥭，展望7月份🥑🍏🥕🥬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😠🥝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😠🩰。我们参考工业企业盈利🤍💞🧄💓、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气😡🍍💛🥻、盈利能力、筹码分布、估值🍄、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💋、有色金属（工业金属🥒💝、贵金属🍌🩰🍍💟、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍌、非银金融🍋🩱🍇、国防军工、创新药💓。

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1、6月29日中午，烈日噹(dāng)(dang)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)(bei)而(er)來(lái)，陽(yáng)(yang)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩(zhao)、防曬衣(yi)、小電(diàn)扇，裝(zhuang)備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快(kuai)門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑(xiao)臉(liǎn)比箇(gè)耶。

2、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理(li)器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)(wei)36％排第一(yi)，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。