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我们(men)在中期策略报告中描述(shu)了本轮市(shi)场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻(luo)辑(ji)是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和(he)下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由(you)现金(jin)流收益率(lv)不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息(xi)率(lv)相对(dui)无(wu)风险利率(lv)利(li)差收敛(lian)，以(yi)及沪深(shen)300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场(chang)风(feng)格(ge)的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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2、弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房”😈，三年后海报才成了招牌，这里成了古镇的一个文化空间💔。2024年春天的开业仪式很隆重，小镇历史上可能从来没涌进那么多人🍆👠👝，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅的原始面貌🥬，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声。而如今🩱🍄🍈，金宇澄站在同一块地方，在人来人往中招呼着大家🍉🤬💓🍍，接受着一波波采访🍋🍒🍈。