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债券市场方(fang)面，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为，下半年政策或将进一步发力以(yi)提振消费增长。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额(e)度，另一方面货币(bi)政策或继续宽松，在此情况(kuang)下，短端利率债(zhai)的配置价值仍较为突出。

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因子行业内表现🍏👝🩰💛💯，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💖💋。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍒🍏👜🍅。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍅🧡。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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（1）宏观层(ceng)面：IMF 下(xia)调全(quan)球经济增速，特朗普关税背(bei)景下通胀和贸易摩擦风险不容忽(hu)视(shi)。预计(ji) 2025 年下半年宏观不(bu)确定较大(da)，需要密切(qie)关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或(huo)将较为波折，国(guo)内政(zheng)策面以(yi)稳为主，经济(ji)数据短期呈现韧(ren)性，但也需要动态关注后续出口回落的风(feng)险。（2）供(gong)应层(ceng)面：近年(nian)来全球铜矿生产扰动不断，结合铜(tong)矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来(lai)铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工(gong)费或持续处于(yu)低位。由(you)于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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