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仕佳光子對(duì)福可(ke)喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也(ye)早(zao)有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)(chu)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)(yu)設(shè)立泓淇光電(diàn)(dian)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇(qi)光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)(ni)收購(gòu)福可喜(xi)瑪53%股權(quán)。

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展望7月🍉💯，市场可能会呈现指数突破上行🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭，财政指数的发力和消费的韧性🥥💓🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒，使得即将到来的中报业绩期🩱，在科技😡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥾，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑👠👞🍋，进一步积累了今年的赚钱效应🥕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡👙🍒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💛🍈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌💖，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🥿👠💘💓。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产💛🧄👄，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🩳🎒。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点👜🧄👞，美国活跃钻机数量降幅扩大🩲，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家💯💗。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥭😻🍏🥒。从供需平衡的角度来看🍓，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👙👗🥾🍑，累库压力将贯穿下半年👅，尤以四季度为甚🧅🍉🌽。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🧄💔。然而🍈👗🍌，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka🩱🥬👄。

2、機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週受到機構(gou)關(guān)註程度最高(gao)的前5大箇(gè)股依次(ci)爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健(jian)醫(yī)(yi)療(liáo)(liao)（144傢(jia)）、京北方(fang)（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格(ge)鑛(kuàng)業(yè)(ye)（64傢）。