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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、6月国际原油(you)价格上行，化工产品价格指(zhi)数上行。截至6月27日，6月Brent原油现(xian)货价格月(yue)环(huan)比上(shang)行7.62%，WTI原油(you)现货价(jia)格月环(huan)比上行7.60%。截至6月(yue)27日，6月化工(gong)产品价(jia)格指数月(yue)环比上行1.12%。无(wu)机化工(gong)品(pin)期货价格多(duo)数下跌，有机化工品(pin)多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价(jia)格下跌。

2、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)(sui)着化(hua)工品(pin)供需格跼(jú)改善(shan)，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)(jia)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)(ya)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于(yu)中(zhong)遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。