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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补👛👜💗、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力💌。随着旺季的临近🍋、钢材重回增产周期🥦🍉，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间🥻🤍🍎；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看🧅💌🌽，行业产能长期过剩背景下🥑、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况👿，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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1、具体来看，饮料乳品(pin)受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产端(duan)保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新(xin)”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电(dian)器音像器材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家(jia)电需求持续回暖；家具零售(shou)在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修(xiu)复，供给端企业持续降费提(ti)效，盈(ying)利有望修复。但需要(yao)关注家电、家具出口(kou)在(zai)关(guan)税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对(dui)业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护(hu)理部分领域增速(su)有望改善 。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💯。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩳👗，总需求增速结束三年低迷和下行💓，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💟🥭，无风险利率持续下行🩲🍈，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👗🩰。据估算💔🧄💓🩰，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍋🥻🎒。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍈🍓，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向