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两天后，中央层面深入(ru)贯彻中央八项规定精(jing)神(shen)学习(xi)教育工作专班、中央纪委(wei)办公(gong)厅公开通报湖北、安徽等(deng)2起党员干(gan)部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题。

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6月27日🍅🥭🎒🥭🥕，央行召开第二季度例会。从会议表述来看💔🥬，1）对经济环境描述中👅🥒💟👡，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👞👛，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍅🥭，如果增量政策能够继续落地👛👝🍋，将对市场情绪形成进一步提振🍊。

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3、从需求维度来看🩲🥬👞，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日🍊🍉。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日🎒👅。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期🩱🥕👘。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日🩰；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日🧡🍒🥝💗。2025年全球石油供应将增加180万桶/日🥾，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日🍑🥥，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示💔🥿🍊🍑，除非出现重大中断🍆，否则到2030年👙🌽，石油市场预计仍将有充足的供应😡🧅🥾🩱。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求👗。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况🩱，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压🍏🥒👞。季节性来看三季度好于四季度🍌🩱👿，因而季节性上来看🍑💟🥬，或呈现先扬后抑的节奏👡🍎🍆🍑。

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1、2025 年上半年宏观出现反复🍒💗，一季度宏观预期偏正面👠🧡💋🥑，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🤍，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局💕，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🍓🍄，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍅🍄，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🍏，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💌🤍。

2、据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购重组(zu)进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发(fa)展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股、梦网科技、邵阳液压(ya)、新莱福、沪硅产业、隆扬电子、远达环(huan)保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺(shun)、科(ke)源制药、津投城开、南(nan)京化纤、建(jian)龙微纳、海联(lian)讯、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具、汉(han)邦高科（**）、创业(ye)黑马、宏创控(kong)股、新晨科技、杰(jie)美特、鸿铭股份、至正股份、中科(ke)通达、晶(jing)丰明(ming)源、本钢(gang)板材、厦门(men)港务、电投能源、隆扬电子、上海电力、中国船舶、广西(xi)广(guang)电(dian)、安(an)孚科技、工智退、信邦智能、新铝时代、慧博云通、云维股份、电投产(chan)融、渤海(hai)汽车、邦基科技、九联科技、国城(cheng)矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技(ji)、南(nan)华仪器、天元宠(chong)物、蓝科高(gao)新、海汽集团、腾景(jing)科技、新相微、光智科技、海峡股份、安宁股份(fen)、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实(shi)、立(li)讯精密、新(xin)筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息、中核科技、天(tian)汽模、*ST花王、概伦电子、海(hai)航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮(chao)、海兰信、国科微、海泰发展、湖北(bei)宜化、因赛集团和(he)华懋(mao)科技。具体情况如下图(tu)：