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调样后🥬，沪市指数样本质量进一步提升，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用。具体来看🍄💞，上证50💞💓👚👠、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点、0.2个百分点👢🍏🍌，归母净利润增速分别提升1.4个百分点💕💖、0.1个百分点🎒。同时🍓🍓，信息技术等“新经济”行业权重有所提升🩳🧄，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势。

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本周沪指围绕3400点附近反复震荡🥾，周五受伊朗以色列冲突影响🥭，市场放量下跌。风格上小盘股领跌。板块上💞，有色金属、石油石化、医药板块领涨，食品饮料、计算机🥕、建材板块领跌🥥💋。

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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条(tiao)”行(xing)情和类(lei)“四万亿”投(tou)资的重叠趋势中，2025年A股(gu)市场或(huo)大概率以“慢(man)牛”方式(shi)运行。中维度来看，2025年**工作报告中(zhong)提到的科技、绿色、消费以(yi)及基建等领域将(jiang)是(shi)未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国(guo)出口有望保持相(xiang)对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将(jiang)工作(zuo)重心转向科技领域，大环境稳定有(you)利于市场上行。

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2025 年以(yi)来大(da)盘的(de)两轮上涨(zhang)行(xing)情在空间和(he)时间维度都具备(bei)相似性。第一轮“东(dong)升西落”行情始(shi)于美元见顶回落，弱美元(yuan)和中国科技资产重估双重叙事驱(qu)动(dong)下，全(quan)A量(liang)价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大(da)盘形成“黄金(jin)坑”，随后国家队积极入市(shi)、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际(ji)改善(shan)，市场反弹。两轮行情虽时空(kong)相(xiang)似，但板块轮动特征差异显著。

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1、供应端来看👿👢，澳洲发运增加明显🍅😻🩲，而巴西发运高位回落，非主流国家发运小幅波动💞，全球铁矿石发运量有所增加。澳洲发运量2169.9万吨，环比增加249.3万吨，其中澳洲发往中国的量1892.0万吨，环比增加392.2万吨。巴西发运量749.6万吨🥥🎒💛，环比减少198.7万吨。分矿山来看，力拓发运量环比增加11万吨至619.9万吨😠🍍，BHP发运量环比增加89.1万吨至715.5万吨🥒🍋👿👛💌，FMG发运量环比增加72.4万吨至483万吨💖😈，VALE发运量环比减少219.9万吨至486万吨。继续受到环保限产的因素影响，内矿产能利用率、铁精粉产量微增，内矿库存有所增加🥝。

2、具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一🧄🍑🧅。