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行业配(pei)置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归(gui)，价(jia)格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛(pei)的(de)企业，既(ji)可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注(zhu)存量项(xiang)目进入收获(huo)期，自由现(xian)金流(liu)释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行(xing)情或将(jiang)进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和(he)**债券）同(tong)比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项(xiang)政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更(geng)大(da)的北交(jiao)所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)上收歛(hān)的(de)三種糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)(gan)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)(dan)性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收歛，即A股(gu)漲、港股跌（21年）；3、下跌中的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年(nian)5-8月）。

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3） 经济基本面来看(kan)，内需不足、物价低迷(mi)仍对企业盈利产(chan)生制(zhi)约(yue)。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降(jiang)3.3%，降幅较上月进一步(bu)走扩，已(yi)连续32个月处于负值(zhi)区间。PPI持(chi)续低迷，除了油价(jia)下行的输入(ru)性影(ying)响外，国内有效需求不足、部分行(xing)业产能过剩也是重要原因。提振物价的关(guan)键在于(yu)“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业(ye)、就业、社保(bao)”等各(ge)项政策协同形成合力。历史经验显示(shi)，PPI与A股非金融(rong)企(qi)业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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1、据新华社报道，以色(se)列**新闻办公室15日发表声明(ming)说，截至当地时间当天14时（北京时(shi)间19时），伊(yi)朗对以色列(lie)的空袭已造成13人死亡、390人受伤。声明说，伤者中9人伤势严重。声明说，伊朗向以色列发射了超过270枚导弹(dan)，22个(ge)导(dao)弹击中地点已被确定。

2、本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证(zheng)成指涨跌幅-0.60%，创业板指涨跌幅0.22%。本周万(wan)得(de)全A成交额达(da)5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大。