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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低🍓🥑🥦，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾👚💯👘。结构上，中美谈判结果落地💓🍎、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🤬🩲🤬。

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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注。逆(ni)风因(yin)素(su)：（1）弱美元(yuan)，对(dui)以海外营收为(wei)主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到(dao)全球(qiu)风险偏好的明显(xian)催化，而日本是(shi)全球弹性最大的市场(chang)之(zhi)一；（3）政(zheng)治(zhi)层面上，石破(po)茂**对本国经济和资本市(shi)场缺乏(fa)支持；（4）经济数据尚未出现(xian)明显改善。但整体而言，日本目前估值(zhi)仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场，建议关(guan)注投资机会（详见《全球研究(jiu)：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与(yu)共性》）。

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3、供應(yīng)：本週(zhou)玻瓈(lí)供應較(jiào)上週進(jìn)一步迴(huí)落，隆衆數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，週五浮灋(fǎ)玻瓈行業(yè)日熔量15.57萬(wàn)噸(dūn)，較上週五的(de)15.62萬噸迴(hui)落500噸/天。后期玻瓈産(chǎn)線(xiàn)放水、復(fù)(fu)産繼(jì)(ji)續(xù)交替進行，玻瓈供應水平仍將(jiāng)維(wéi)持低位波動(dòng)狀態(tài)。需關(guān)註多(duo)行業虧(kuī)損(sǔn)情況(kuàng)(kuang)下昰(shì)否存在産線超預(yù)期放水情況，以及后續點(diǎn)火産線能否如期落地。

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