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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点(dian)，显示港股估(gu)值优势仍存。中长期来看，南向资(zi)金(jin)持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有(you)望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推(tui)动国际投资者重估港(gang)股科技龙头的(de)长期价值。

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经(jing)过测算，“大宗交易成交金(jin)额比率”越高、“6 日成(cheng)交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交(jiao)、低波动”原(yuan)则，通过(guo)月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大(da)宗交易(yi)背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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何涛：早期一定欢迎竞争，2027 年应该会是(shi)电动摩托车起量的一年，2030 年可能渗透率会到(dao) 50%，那才(cai)是存量厮杀时(shi)。我希望(wang)早点走到那一天。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💕👛，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👘💟，公用事业燃气价格上行🍇。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31👠，发布于2013.12.26🎒🩳。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示😡😠，个股描述不作为任何形式的投资建议🍏💛，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者💓，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍍、评论、预测👝🥭🍓🩰、图表💯、指标🥭🥦、理论、任何形式的表述等）均只作为参考👠🍅💕，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🧅😡，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🩰🥻。基金投资有风险🩱🍈，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

2、尽管三年后回想🥿🧡🥭，何涛认为自己并不该为这次失败负责🥻👿，因为销售的意见重要👙🥿🩳，但不决定配置👗。他说自己没提什么建议，因为 “无论你给我什么车💘🥿🥔，我都能卖出去”。