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那么此时(shi)，市场选择的共性特征，就是在那个时(shi)代盈利增速相对(dui)较高，同(tong)时还(hai)因为渗透率较低从而具有较(jiao)大空间的行业(ye)和赛(sai)道。牛市(shi)阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资(zi)金正(zheng)反馈(kui)和抱团的(de)方向一定是(shi)当时(shi)空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为(wei)出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主(zhu)线或者赛道进行投资。

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1、在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)(que)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息(xi)路逕(jìng)(jing)分歧加大。美聯(lian)儲仍保持了對年內降息2次的(de)預(yù)期，但預測(cè)年內不(bu)降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)增加(jia)3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月(yue)不(bu)降息的(de)預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)(wei)持年(nian)內兩(liǎng)次降息預期，整(zheng)體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%🥔，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）😻🧅，创2024年11月15日以来新高！