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2、行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难(nan)以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延(yan)续其(qi)分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累(lei)转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注(zhu)盈利和分红稳健(jian)的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善(shan)的白电龙头。②改(gai)善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分(fen)红保障(zhang)+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自(zi)由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股(gu)权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势(shi)。行业关注(zhu)自主(zhu)可控，包括(kuo)电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料(liao)）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。