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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关(guan)注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需(xu)求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，如(ru)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景(jing)气较高的(de)领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源(yuan)品板块原(yuan)油、多数工业金属(shu)价格(ge)上(shang)涨，中(zhong)游(you)制造(zao)领域工(gong)程机械(xie)销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均(jun)值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行(xing)业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。

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