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五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限🍉🍉🍑。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌👄🍊😡、中东等地均有动乱🥾🥭，推动黄金及原油价格上行。美国方面💝🩲，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%💝，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动💗。基本面来看🥑💖🍒，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大💕，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%💞👜🤍，去年同期约14%🥕👞👿💝。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱👙，最新公布的美棉优良率为49%🥿🥦🥿，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点🧄🤬💌🍓，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率💖🍒👙🍄、种植面积等方面原因🧡，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调🍄🩳，需求量环比基本持平💛🥕👡，同比调增🥦🥭🩲👠👞，全球供需格局边际收紧💝👡🥑，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是💔，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响💛🍓💓💗👙。综合来看💘🌽，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主🍎👅，中长期关注全球经贸形式变化。

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上周一系列美(mei)国经济数据令人鼓舞，通胀(zhang)显示(shi)出缓(huan)和迹象，消费者信心(xin)也在今年首次回(hui)升;劳动力市场整体依然稳健，失业率维持(chi)在健康的4.2%水平，尽管续请失业金人数的上升显示出一些劳动力市(shi)场降温(wen)的迹象。总体来看，当(dang)前的经济背景似(shi)乎支持美联储(chu)逐步走向宽(kuan)松政策的路径(jing)。但华尔街观(guan)察人士认为，政策制定者可能仍需要更多信号才能实施(shi)任何降(jiang)息(xi)行动。

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2、维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造(zao)和分红(hong)能力占(zhan)优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著(zhu)修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路(lu)。