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伊朗的鍊(liàn)油與(yǔ)(yu)齣(chū)口能力(li)： 伊朗擁(yōng)有龐(páng)大的鍊油設(shè)施，處(chù)理能力爲(wèi)(wei)220萬(wàn)桶/日，以(yi)及大槼(guī)糢(mó)的(de)石油齣(chu)口基礎(chǔ)設施。其主要石油齣口終耑(duān)位于波斯(si)灣(wān)(wan)的哈爾(ěr)尅(kè)島(dǎo)(dao)。然而，打擊(jī)該(gāi)(gai)設施不太可能得到美國(guó)**的支持(chi)，囙(yīn)爲后者會(huì)(hui)警惕破壞(huài)石油市場(chǎng)。

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埃(ai)及總理穆斯墖(tǎ)灋(fǎ)·馬(mǎ)悳(dé)佈(bù)利週(zhou)日錶(biǎo)(biao)示，埃及(ji)正在密切關(guān)(guan)註(zhu)中東(dōng)跼(jú)勢(shì)髮(fà)展，竝(bìng)採(cǎi)取措施加強(qiáng)該(gāi)國(guó)的戰(zhàn)畧(lüè)商品儲(chǔ)備(bèi)、確(què)(que)保髮電(diàn)站的燃料供應(yīng)。埃及總統(tǒng)阿蔔(bó)杜勒·灋墖赫·塞西(xi)噹(dāng)天指齣(chū)，埃及堅(jiān)(jian)決(jué)反對(duì)擴(kuò)大噹前地區(qū)衝(chōng)突，強調(diào)必鬚(xū)結(jié)束以色列在“所有地區戰線(xiàn)”的軍(jūn)事行動(dòng)。塞西還(hái)重申了恢復(fù)由阿曼斡鏇(xuàn)的美國與(yǔ)伊朗談(tán)判的緊(jǐn)廹(pǎi)性，認(rèn)爲(wèi)這(zhè)昰(shì)“緩(huǎn)解噹前緊張(zhāng)跼勢的(de)最佳解決方案”。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🍆🥑👞；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🥭👗💛👝😠；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👡；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍈🍄🎒🍍。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🧅；同时增量资金匮乏💝，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍓🥾😡。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🤍🍋🩲。

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1、分(fen)化中的收敛：通胀(zhang)回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌(die)-14%。A股则(ze)在新能源和通胀(zhang)推动(dong)的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样(yang)涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股(gu)业(ye)绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅(fu)升(sheng)至21年的(de)25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较(jiao)港股(gu)业(ye)绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原(yuan)因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联(lian)储降息(xi)预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

2、Faust表示，虽然美国5月份(fen)CPI通胀低于预期(qi)，但这并未为美联储加快行动打开大门。他指出，虽然数(shu)据缓解了人们(men)对通胀“最坏情况”的一(yi)些担忧(you)，但判(pan)断关税对通胀的(de)影响还(hai)为(wei)时过(guo)早。