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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥔🍅。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🥻🍓👙。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍉😠，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元💖😠，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🍑、MLF🥒🥻、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🥦😡，资金利率低位波动👝🍇，临近月末有所收敛🥬🥥💞👙🥦。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🥻🍑🥭，7月资金面有望继续维持宽松。

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标普500指数最新的历史收盘高点，标志着(zhe)该指数自4月8日低点以来上(shang)涨逾23%。当(dang)前，市场(chang)普遍认为最大的(de)关税恐慌已经过去。与此同时，经济预期(qi)和企业盈利(li)预测再(zai)次上调，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上(shang)證綜(zong)指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上(shang)漲3.98%，中證(zheng)1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲(zhang)6.84%。

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對(duì)(dui)榮(róng)昌生物而言，更蹧(zāo)心的還(hái)在后麵(miàn)，其另一欵(kuǎn)産(chǎn)品維(wéi)迪西(xi)妥單(dān)抗的(de)市場(chǎng)份額(é)很可能被迅速挑戰(zhàn)。5月29日，恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)衕(tòng)靶點(diǎn)的HER2 ADC瑞康麯(qū)妥珠單抗穫(huò)批上市(shi)，首髮(fà)適(shì)應(yīng)癥昰(shì)后線(xiàn)非小細(xì)(xi)胞肺癌，不僅(jǐn)挑戰了阿斯利康的ADC神(shen)藥DS-8201，也讓(ràng)榮(rong)昌生物的維(wei)迪西妥單抗舒適區(qū)岌岌可危。

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1、整体看👄🍇🥥🧄，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👛🥾🤍、6月随着出口增速的收窄🍍🥻🥝，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥕😠🍎、合同负债增速🩱🍓💞、二季度行业中观景气度等维度💗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥥🍇、光学光电子💯🥭、消费电子🍑🍌🍇、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👄😡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤍，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍌、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😡👞、五一端午等多重假日**😈🍓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💓🍉🍓、农副产品、家电👚😠💛💞🧡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍒💗💯👅🤍、燃气🍇、电力、农化制品😠💯👞💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽😡🍊💘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、6月29日晚间💘🍑🥾，新乳业（002946）公告🧅😡💌，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。