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战略上，去(qu)年10月(yue)以来震荡(dang)市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎(ying)来全面牛市。但战术(shu)层面，对(dui)比之前(qian)震荡市升级(ji)为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的(de)牛市，事(shi)后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地(di)放开限(xian)购。2020年(nian)7月突破后形成的牛(niu)市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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