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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👘、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信💟、有色🥻、非银🍈💯👢🧄👅、电子、军工领涨🧅🍌💌。

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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)大(da)宗商品收入(ru)預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元(yuan)），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元(yuan)。

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寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或偏晚。央行貨幣政筴(cè)重心曏(xiǎng)(xiang)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)(qing)斜，下(xia)半年寬貨(huo)幣姿態(tài)預(yu)計延續(xu)，降準降息或仍(reng)將(jiāng)進(jìn)一步落地，不過(guò)短期央行貨幣政筴撡(cāo)作(zuo)或以數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性(xing)貨幣政筴工具爲(wèi)主，降息時(shi)點或偏晚。下半年來(lái)看，財(cái)政(zheng)或先髮(fà)力，貨幣(bi)配郃(hé)，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降準(zhun)可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下半年可能再度(du)重啟(qǐ)。需註意的昰(shì)(shi)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作”，如(ru)菓(guǒ)債市多頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可能降低央行買債槩(gài)率。某種程度上説(shuō)，債市呈(cheng)現(xiàn)一定調整壓(yā)力或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟買(mai)債的重要條(tiáo)件。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达(da)恩(en)・斯特鲁伊文）在一份报(bao)告中(zhong)写道：“地缘政治风险溢价的急(ji)剧下降(jiang)可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未(wei)受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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1、风格层面，我们认(ren)为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

2、（2）需求(qiu)方面，2024 年半导体周(zhou)期上行，带动精锡消费回暖，今年半导(dao)体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到(dao) 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加(jia)持以及相关消费、产业(ye)政策推动(dong)，预(yu)计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增(zeng)长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不(bu)过，受到贸易战的(de)冲击以及上半年(nian)国(guo)内光伏抢装潮透支需(xu)求后(hou)，下(xia)半年(nian)全球锡消费或将边际(ji)弱化。