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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨💕，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度🩲🍇🍓🍅。该研报还认为🥻，当前市场焦点是🥬👙🩱🥻，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭🍈👿，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量🥬。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，噹(dāng)前或(huo)爲(wèi)喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)較(jiào)好配寘時(shí)機(jī)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至上(shang)箇(gè)交易(yi)日（6月13日）收盤(pán)，食品ETF（515710）標(biāo)的(de)指數細(xì)分食品指數市盈率爲19.92倍，位于近10年來3.33%分位點(diǎn)的低位，中(zhong)長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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4 月以来的反弹行情(qing)中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏(hong)观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩(mo)擦存(cun)在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内(nei)经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温(wen)加(jia)剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新(xin)叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同(tong)时(shi)增量资金匮乏，一个(ge)直观的体现(xian)是融资余额未随指数修复至关税冲击(ji)前的水平。因此，当前市(shi)场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来(lai)看，“电(dian)风扇”式的主题轮动仍将持续。

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6月16日上午，A股市场震荡走高👙🥒👜💔，午前涨幅有所收窄🩳。截至午间收盘，上证指数涨0.05%🥒，深证成指涨0.13%，创业板指涨0.37%。

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1、2025年6月13日以来，以伊发生局部冲(chong)突，地缘博弈(yi)提振能源和金价。我们选取20世纪(ji)以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量(liang)在于战(zhan)争规(gui)模、是否涉及主要经济体、通胀(zhang)环(huan)境、货币政(zheng)策及战(zhan)后重建情况。

2、週(zhou)五（6月13日），喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)(xu)迴(huí)調(diào)，反暎(yìng)喫喝闆塊整體(tǐ)走(zou)勢(shì)的食品ETF（515710）開(kāi)盤(pán)后持(chi)續下行，而后維(wéi)持低位震盪(dàng)，截至收盤，場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格跌2.3%。