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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案🍌🥔。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目🥝、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥝、政策基调积极、各类主题机会活跃🧅🍎，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👜👡👅，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🎒，突破前可能还需要震荡一段时间🩱🍏😡。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🧡💌🥿👅。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🎒🍄💗🥒，更重要的是2014年二季度🥭👜，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👝🍅。2020年7月突破后形成的牛市🥦🧅🥔👅，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥻🥥，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🌽🥥，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💟🩳🥭🍇。

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而一年之后——在2025年的年中之际🍅👿，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪👘🥔🩲。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长，都需面临的权衡取舍难题。

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1、本週市場(chǎng)在金螎(róng)(rong)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流(liu)動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后(hou)半(ban)週市場錶(biǎo)現來(lái)看(kan)，金螎股價(jià)格推高(gao)伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻(zu)力——噹(dāng)前市場(chang)尚未形成再度上攻郃(hé)(he)力。若后市上漲主題(tí)不能有(you)傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能(neng)達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強(qiang)勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)(dang)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成(cheng)長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

2、2🥦🍑、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而🩰👙，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月🍓🥾，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🥕👚🥝，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段😠👚。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🍄🍓🥾、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间😠，但也在一定程度上透支了未来需求👗🥝🌽🍆。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🩲💗，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长😻🍈🍋，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🍊🤬，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🍆🍄，家电出口前景难言乐观🤬。