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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年(nian)中国经济进入真(zhen)正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行(xing)，进入增速(su)稳定波动率降低的(de)新(xin)时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑(zhu)的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对(dui)应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市(shi)值(zhi)增(zeng)幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制(zhi)，不(bu)仅会对市场走势(shi)产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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