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方正證券李珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由(you)初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型(xing)的推齣加速耑(duān)(duan)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根(gen)據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品牌(pai)廠(chǎng)商的加入，以及AI智能(neng)眼鏡産(chǎn)品落(luo)地，預計(jì)2025年(nian)，全毬(qiú)AI智(zhi)能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕(qing)量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮展的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)(tong)智(zhi)能眼鏡的替代與(yǔ)智(zhi)能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年(nian)AI智(zhi)能眼鏡銷量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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战略上💘🍑，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍍🤍👞🥔、上市公司盈利偏弱🌽👄👝、政策基调积极👜🍏🍇💗、各类主题机会活跃🍈，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍇，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💋🍉🍋，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💟🥿，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👛💯🤍。2014年7月突破后的牛市👅😡🥕🧄，事后来看并不是盈利的牛市💝🥿🍆。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥦。与此同时，更重要的是2014年二季度🍇🍇🍉，房地产政策明显转向积极🍓，全国各地放开限购🥥💘🍊。2020年7月突破后形成的牛市🩰💟，是盈利很强的牛市🥥🥬👄，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥝💞🩲👄，二季度开始盈利快速上行💓👿🥿💌。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🍋，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🥝，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🤬，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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