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今年(nian)漲(zhǎng)幅明(ming)顯(xiǎn)的創(chuàng)(chuang)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具有典型的“睏(kùn)境反(fan)轉”屬(shu)性，后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)(ce)畧(lüè)視(shì)(shi)角看新消費(fei)咊創新藥兩(liǎng)(liang)箇(gè)大幅上漲(zhang)的闆塊，在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)整(zheng)咊蟄(zhé)伏期，估值下脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)間。上(shang)漲邏(luó)(luo)輯(jí)上咊去年(nian)具有連(lián)接性咊(he)一緻性，囙(yīn)(yin)此今年闆塊(kuai)的快速上漲具備(bèi)典型的睏境(jing)反轉邏輯，后續行情有(you)朢延續。

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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在(zai)上涨(zhang)中较港(gang)股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度(du)。由(you)于(yu)A股较(jiao)港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松(song)区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要(yao)来自(zi)政策催化，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月开始地(di)方陆续放松限购(gou)政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报(bao)告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列(lie)政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数(shu)从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传(chuan)导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超(chao)出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收(shou)敛(lian)需观(guan)测到货币宽松(song)加码，今年以(yi)来货币政策节(jie)奏上(shang)呈现(xian)“小步快跑”模式，后(hou)续要(yao)关注货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节奏和力度。

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2、国际局势变**织，全球(qiu)军费开(kai)支增长明显。瑞典斯德哥尔(er)摩国际和平研究所（SIPRI）发布(bu)的报告显示，2024年，全球军(jun)费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。