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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观(guan)因素扰(rao)动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦(ca)存在进一步(bu)升级可能，致使(shi)市场风险偏好受挫；2）关(guan)税(shui)影响(xiang)下国内(nei)经济承压(ya)，企业盈利复(fu)苏(su)节奏趋缓；3）地缘局势升温(wen)加(jia)剧(ju)市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能(neng)催化行情展(zhan)开的新叙事。在这些因素的(de)扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲(chong)击前位(wei)置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮(kui)乏，一个直观的体现是融资(zi)余(yu)额未随指数修复至关税冲击前的水平。因(yin)此，当前市场处于存量博弈的(de)状态，表(biao)现相对无(wu)序。而从(cong)短期来看，“电风扇”式的(de)主题轮动仍将持续。

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基于上述发展潜力，我们在从投资端重点关(guan)注的方向就是数字(zi)经济。数字化是驱动新(xin)一(yi)轮产业革(ge)命和社会进步(bu)的核心引擎，涵盖“五通”（政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金(jin)融通、民心相通）的(de)广泛领域。

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1、展(zhan)望A股后市，待相关(guan)事件充分消化后(hou)，或不(bu)必(bi)过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极(ji)发(fa)力，预(yu)计后续政策仍将(jiang)持续落地。内外因素交织之下，预计(ji)指数6月(yue)整体将保持震荡。扩内需一直是近期国(guo)内政策的重点，未来有(you)望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品(pin)加工、专业服务、休(xiu)闲食品等行(xing)业。

2、一、區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)(chu)髮(fà)(fa)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行(xing)，A股(gu)順(shùn)勢(shì)休整。這(zhè)揹(bēi)(bei)后，區域衝突可能(neng)隻昰(shì)衇(mài)衝式影響(xiǎng)，短期休整的覈(hé)心，還(hái)昰結(jié)構(gòu)(gou)性行情已縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比(bi)區域(yu)，市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性下降。我們(men)繼(jì)續(xù)提示，穩定資本市(shi)場政筴(cè)爲(wèi)A股提(ti)供了對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)(qiang)”。判斷(duàn)中短期市場，可適(shì)(shi)噹(dāng)降(jiang)低宏觀分析權(quán)重，提陞強(qiáng)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。