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背后(hou)原因(yin)来看，7月是中报业绩预(yu)告披露高峰期(qi)，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报(bao)业绩预告(gao)披露期(qi)，大(da)盘成长风格跑赢万得全A的概率(lv)最高为70%。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍆👛🩲👄🍑。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🩳；会议前一周，建筑材料👄💛、轻工🍊👝、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工💔、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高👘🩰；会议后两周🍒😻，石油石化💛🩲🍏👚、环保上涨概率相对较高👘💞🧅。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🩱💛🍉🥿💞、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点💌🍍、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🩱😠🍇🍑。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍍👘🥾，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🎒🤬🧄💘、医药等成长板块仍具修复空间👛🍓👛🥥🥿。