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为了保留对富人的减税政策，正在国会推进的共(gong)和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支，从长(zhang)远来看这将导致所有人的成本上(shang)升。这些计划不仅包(bao)括(kuo)削减医疗补(bu)助和 SNAP，还包括为高(gao)等(deng)教育提供联邦援助的佩(pei)尔助学金项目。

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1🍓💯、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💋👞，核心在于A股的行业特征👛🍄，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👚💯🥑，制造业（汽车5%🥑、电子5%🌽🥕🍎💟、电力设备4%）等💌🥥💋😡，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💌、通信12%）🩱🥒🧅💓😠，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🩰💗，消费🍅🌽💕、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥻💛🍓。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🩳，因此对价格更敏感🤬💖💗，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💌🥾，PPI同比从5.5%降至-0.5%😡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍆🍏🥿🌽，二者增速差从8pct降至-6pct🍋🩳。

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1、广发证券指出，一揽(lan)子政策加码稳市，彰(zhang)显金融服务质(zhi)效与稳(wen)市目标，市场(chang)信心(xin)有望提振。（互联网）券商业绩底(di)部(bu)回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内(nei)需政策更值期待，建议重视（互联网(wang)）券商等板块的预期交(jiao)易(yi)属性，建议持续(xu)关注政策及事件催(cui)化下并购重组主线。

2、周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。