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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🎒，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🩱🩳。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😠💝，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👅🍒🥭🍉🍊。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💘👞🧄，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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此外，大消(xiao)費(fèi)、大科(ke)技題(tí)材普遍走低(di)。其(qi)中，白酒(jiu)股(gu)深度迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫(cuo)2.3%，全(quan)天溢(yi)價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)，或有資金(jin)在大跌時(shí)介入。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或(huo)不(bu)必過(guò)度(du)悲觀(guān)。

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2、何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则😈🤬，有望试点红筹股二次上市🍋，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道🌽。