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湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目前(qian)A股市(shi)場(chǎng)處(chù)(chu)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情(qing)咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)(yi)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股(gu)市場或大槩(gài)(gai)率以(yi)“慢牛”方式運(yùn)行。中維度來看，2025年**工(gong)作報(bào)告(gao)中提到的科技、綠(lǜ)色(se)、消費(fèi)以及基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市(shi)場(chang)關(guān)註的主要方曏(xiǎng)(xiang)。短維度(du)來(lai)看，目(mu)前處于中(zhong)美關(guan)稅(shuì)90天緩(huǎn)(huan)衝(chōng)期內(nèi)，我國(guo)齣口有朢(wàng)(wang)保持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)已將工作重心轉曏科技領域，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市場上行。

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周(zhou)五（6月13日），受外(wai)围局势骤变影响，全球资(zi)金风险偏好降(jiang)低，A股(gu)科(ke)技悉数回调。金融科技板块(kuai)震荡走(zou)低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股(gu)份、银之杰等(deng)拉涨逾3%。下跌方面，楚天(tian)龙逼(bi)近跌停，兆日科技、东信和(he)平、恒银股(gu)份等跌超6%。

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国际局势变**织(zhi)，全球军费开支增长明(ming)显。瑞典斯德哥尔摩(mo)国际和平研究所（SIPRI）发布的报告(gao)显示，2024年，全球军费(fei)开支增至约2.72万亿美元(yuan)，比2023年实际增长9.4%，创下自冷(leng)战结束以来最大增幅。

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2、4 月以来(lai)的(de)反弹行情中市场轮动混乱且(qie)缺乏(fa)主(zhu)线，核心(xin)因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一(yi)步升(sheng)级可能，致使市场风险偏好受挫(cuo)；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局(ju)势升温加剧(ju)市场不确定性；4）区别于第一轮(lun)科技重估逻(luo)辑，当前缺乏能催(cui)化行情展(zhan)开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税(shui)冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破(po)；同时增量资金匮乏，一个(ge)直观的体(ti)现(xian)是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场(chang)处于存量博弈的状态，表(biao)现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。