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展望2025年下半年，随着化工(gong)品供需格局改善，以及(ji)原油、煤(mei)炭等大(da)宗原(yuan)材(cai)料(liao)价格回落、行业(ye)成本(ben)压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有(you)望迎(ying)来布(bu)局机会。

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四、海關(guān)(guan)對(duì)日本輸(shū)(shu)華(huá)水産(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)現(xiàn)不符郃(hé)我國(guó)相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(hé)食品安全標(biāo)準，或日方未能有傚(xiào)履行官方監筦責(zé)任，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)取控製措施，切實保護(hù)我國民衆的健(jian)康安全。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药6月(yue)30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观(guan)点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨(zhang)市场。

2、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🤍，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🍆💓👙，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🩰🍋💓👢，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示🍇🤍，新消费和创新药抱团也非常明显🍋🥔🌽💛。这一背景下🥕🥬🍓，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后👞👿🌽，都不排除造成市场波动💛🍍👚。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位💔💯🍇💋，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网👙🥦，等待后续时机🧡🥝。如果出现较**动😻👛😈，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产🤍，但前提是要留好“子弹”🥭。