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上涨中的追赶：货币(bi)超(chao)预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户(hu)投资(zi)者占比更高，因此对流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化(hua)下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的(de)收(shou)敛主(zhu)要来自(zi)政策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币宽松(song)力度进一步(bu)增大，央行(xing)2、4月两次(ci)降(jiang)准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策(ce)方(fang)面(mian)，3月两会(hui)上《**工作报告(gao)》明确(que)将(jiang)制定“互联网(wang)+”行动(dong)计划列为全年工作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段(duan)；内部(bu)来(lai)看，18/11民(min)企座谈会的(de)召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下调金融机构存款准备(bei)金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市(shi)场(chang)预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行(xing)情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到(dao)货币宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏(zou)和力度。

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1、与美元的谨慎走势相比🥥🍄🤬🍋🍇，一些与风险正相关的货币则展现出小幅上涨的态势🥾🥝🎒。澳元和纽元在周一均录得小幅升值，而作为石油出口国的挪威👜💛🧄，其货币克朗更是上涨0.3%，创下2023年初以来的最高水平🥾👠。油价的上涨为石油出口国提供了支撑，但也凸显了全球汇市在当前复杂环境下的分化趋势。

2、華(huá)創(chuàng)證(zheng)券也認(rèn)爲(wèi)，在相對(duì)低利率環(huán)境下，銀(yín)行盈利咊(hé)分(fen)紅(hóng)的穩(wěn)(wen)健(jian)性依舊(jiù)凸顯(xiǎn)，且中長(zhǎng)期資金入市的邏(luó)輯(jí)未變(biàn)，股(gu)息率高、資産(chǎn)質量有(you)較(jiào)高(gao)安全邊(biān)際(jì)的銀行(xing)仍(reng)有絕(jué)對收(shou)益。