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7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央(yang)行主动呵护流(liu)动性(xing)意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅(fu)高于市(shi)场预期(qi)，叠加美联储(chu)官员戴(dai)利(li)释放鸽派信(xin)号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金(jin)供给(gei)端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减(jian)持规模(mo)扩大；IPO发行规(gui)模小幅回(hui)落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求(qiu)规(gui)模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资(zi)金有望延续净流入。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全🥒💟🍅🧅🥭、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👞🍉🍇，出口韧性持续性存疑🍍💗，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需💯💟。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测👘，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🍅，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🍉🧄👞👗、家电（+30）、光伏（+45）🩳🍄💯、交通运输（+45）🍊、电网用铝（+75）💋🍋👛💘、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🩳💋🍎👝。全年平衡上预计累库 32 万吨😡，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待👿。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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三鋼(gāng)(gang)閩(mǐn)(min)光：2025年6月(yue)27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金(jin)通知，福建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于組(zu)建福建省(sheng)工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司有(you)關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的(de)福建冶金(jin)80%股權無(wú)償(cháng)(chang)劃轉至福建(jian)省工業控股集糰(tuan)有限公司（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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