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行业层面(mian)，展望7月(yue)份，中报(bao)业绩(ji)预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的(de)参(can)考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领(ling)域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域(yu)景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等(deng)多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农(nong)副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、然而单纯(chun)计算交易占比的缺陷比较明(ming)显，毕(bi)竟无法回答“多高算高(gao)”的问题。因此我们进(jin)一步计算了(le)这一成交占比2024年(nian)以来的历史(shi)分位以及对比了这一占比与(yu)其流通市值比港股主板市值的情况。我(wo)们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对(dui)应(ying)着成(cheng)交与市值对比的阶段性(xing)高点。以港股非银板块为例，去年924政策转(zhuan)向后这一板块交易占比快速触及(ji)100%分位后集中度明显(xian)下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动(dong)再(zai)次(ci)快速抬升(sheng)。